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引用 国内首创超声波治癌 "超声治疗"引关注 银行股深处估值洼地 逾3万亿元建设特高压电网 龙头股盛宴开席  

2013-05-15 11:17:42|  分类: 财经动态参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【2013-05-15】
国内首创超声波治癌 "超声治疗"引关注 
  2013年上半年,医药股走出了一波变防御为进攻的行情;如今,当创业板领衔市场调整之际,医药股的防御功能将再度显现,而题材的刺激或成为医药股变防御为进攻的利器。据媒体报道,5月13日至15日,第13届国际治疗超声大会首次在上海举行,上海交通大学生物医学工程学院教授陈亚珠提出了多阵元相控高强度聚焦超声(pHIFU)治疗技术。目前交大科研团队研制超声治疗技术已经与两三家企业进行了产业合作,并有望在今年年底进入临床试验,在五年内实现大规模的医疗应用。分析人士指出,近年来癌症一直处于高发阶段,此次研究成功并快速进入医疗应用阶段,无疑将对超声波治疗相关产业起到带动作用,A股市场上,与超声治疗相关的万讯自控(300112)、福瑞股份(300049)或现交易性机会。
  国家癌症中心将挂牌成立
  据相关媒体报道,中国每年新发癌症280万,其中肺癌居首。中国医学科学院肿瘤研究所所长赫捷指出,近30年以来,癌症发病数以年均3%-5%的速度递增,3/4的新增病例发生在新兴产业国家及发展中国家。预计10年后,中国每年新发癌症将超过380万。
  在癌症发病率持续上升的背景下,据相关媒体报道,中国国家癌症中心将于今年内正式挂牌成立。赫捷表示,该中心将致力于建立健全中国防癌体系,正确全面了解癌症发病情况,建立健全恶性肿瘤治疗的规范模式。
  超声波治癌显著节约费用
  据悉,目前治疗恶性肿瘤主要依靠手术、放疗和化疗等传统手段,患者在承受巨大的心理压力情况下,还要遭受脱发、免疫力大幅下降、疼痛等身体上的折磨。上海交通大学生物医学工程学院教授陈亚珠提出了多阵元相控高强度聚焦超声(pHIFU)治疗技术。
  据介绍,多阵元pHIFU技术已成为国际上物理治疗领域的重要研究方向,它在大尺寸肿瘤治疗方面具有显著优势,不仅提高了治疗精度、减少了治疗时间,还使得治疗更为可靠。除了安全性高副作用小外,超声治疗的费用也较低,未来这一科研成果实现产业化后的前景十分广阔。
  目前,中国医疗器械高端市场有90%为国外企业占据。轻度、中度、重度危险型癌症患者的化疗费用分别为6万-8万元、10万元、30万元或更多。而以MR、US引导的多阵元相控型pHIFU等物理治疗,费用上有望降低一半以上,而且更加可以实现个性化无创伤、绿色治疗。
  陈亚珠表示,目前交大科研团队研制超声治疗技术已经与两三家企业进行了产业合作,并有望在今年年底进入临床试验,且在五年内实现大规模的医疗应用。
  A股超声治疗概念
  现交易性机会
  近年来癌症一直处于高发阶段,此次研究成功并快速进入医疗应用阶段,无疑将对超声波治疗相关产业起到带动作用,A股市场上,与超声治疗相关的万讯自控(300112)、福瑞股份(300049)或现交易性机会。
  福瑞股份(300049):2013年4月,公司的产品无创肝纤维化诊断仪器FibroScan获得了美国FDA的认证。而早在2011年7月,公司就以2000万欧元超募资金完成收购法国Echosens SA公司100%的股权。据悉,ES公司主要生产肝脏弹性检测设备Fibroscan,而Fibroscan是全球首个通过量化肝脏硬度数值进行诊断和监测的无创即时检测设备。超声诊断仪(FibroScan)是一种新型的肝纤维化无创检测仪器,是公司从国外引进的先进检测设备,并在此基础上集成创新自有的肝纤维化在线诊断系统。应该说,公司在超声波的医疗应用上具备丰富的经验。
  万讯自控(300112):2012年7月,公司完成使用超募资金5287.5万元收购上海雄风100%的股权,该公司产品主要有磁翻柱液位计、磁性浮球开关,以及其它基于超声波、雷达等原理的液位测控仪表。此次收购完成后,公司可拥有自主成熟的射频导纳及超声波产品研发生产技术及销售网络,能使公司现有的物位仪表业务得以快速扩张,进而成为拥有雷达、磁致伸缩、磁翻板、音叉、射频导纳、超声波等较全物液位产品线的工业仪表供应商。不仅如此,公司还可利用上海雄风的经营渠道促进公司现有各产品线的市场销售。而此次超声波在癌症上的应用,无疑会给公司的发展带来正面提振作用。


【2013-05-15】
银行股深处估值洼地
   Bloomberg数据显示,截至5月10日,全球8个大洲及地区中,中国A股银行股的市净率水平排名倒数第二,市盈率水平则为全球最低(以2012年年报业绩计),低估值与全球排名第一的净资产收益率水平和排名第三的资产收益率水平明显不匹配。
   2012年12月5日,在银行板块带领下,股指迎来一波强劲反弹。Wind统计显示,截至2013年2月4日,中信银行股指数累计上涨49.81%,跑赢同期沪深300指数20.88个百分点,其中民生银行、兴业银行、平安银行等个别股票涨幅接近翻倍。然而,随着市场对流动性紧缩的担忧,以及银监会理财8号文等监管文件的出台,银行板块估值修复行情在持续2个月后结束,之后从2月5日至5月10日,银行股指数累计下跌11.95%,跑输同期沪深300指数4.41个百分点,与同期创业板指数屡创新高、累计近30%的涨幅形成鲜明对比。
   Bloomberg数据显示,截至5月10日,在全球8个大洲及地区中,中国内地A股银行股整体市净率仅高于仍在危机泥潭中的欧洲银行股,而市盈率水平全球最低。即便是A+H股上市的银行,也存在A股明显折价现象。同期,A股银行对H股银行整体溢价率为95.3%,而8家A+H上市银行中,6家银行均为A股相对H股折价,仅民生银行与中信银行的A股相对H股溢价。
   是银行的盈利增长出现问题了吗?2012年,16家上市银行的整体盈利同比增长17.36%;2013年一季度,尽管去年两次降息后部分资产受重定价影响,但由于银行维持了较强议价能力,息差下滑幅度低于预期,加上手续费收入重新快速增长,上市银行仍获得12.65%的整体盈利增速,明显好于市场预期。
   是银行股估值不再便宜了吗?横向比较,银行板块市净率水平处于A股底端,市盈率水平属最低;纵向比较,经过年度估值切换后,当前1倍出头的动态市净率仅高于本轮行情启动前水平,仍处历史洼地。
   市场目前更为担心的,也许是监管的不确定性和资产质量的问题。以银行为主导的表外业务已经成为流动性的重要来源,而银监会8号文等监管文件的出台,使得其前景面临一定的不确定性。与此同时,一季度实体经济表现相对较差,而贷款利息支出却维持高位,这意味着实体部门盈利对付息的支撑能力在历史低点附近继续恶化,银行面临着更加严峻的资产质量压力,一季度多数上市银行的不良贷款余额与不良贷款率出现双升。
   尽管如此,笔者认为,虽然表外业务存在一定的监管不确定性,但对银行盈利的实质影响非常有限;资产质量可能在短期内并不一定出现明显好转,但银行目前的拨备水平仍然能够覆盖不良贷款的生成,并不会对盈利造成明显侵蚀;因此,即便是考虑利率市场化的负面影响,银行板块的长期净资产收益率水平依然能够保持与其他行业相当,从这个角度看,银行股低估值似乎没有非常充分的理由。高盈利高分红加之低估值,银行股的长期投资价值确实具有吸引力。

【2013-05-15】
逾3万亿元建设特高压电网 龙头股盛宴开席
  近期,国家电网公司总经理刘振亚在"国电力发展和技术创新院士论坛"中表示,从2013年起的8年间,公司将投资逾3万亿元建设特高压电网。分析人士认为,特高压电网建设能解决我国能源分布不均的难题,进而促进清洁能源发展、优化煤电布局,通过特高压电网未来的建设,相关特高压设备生产企业将直接受益,对上市公司股价表现也形成利好。
  从二级市场表现来看,在16只上市交易的特高压概念股中,有11只个股5月份以来涨幅超过同期上证指数涨幅(1.8%)。其中,许继电气(20.02%)、平高电气(14.98%)、风帆股份(11.88%)、汉缆股份(10.85%)等4只个股5月份以来涨幅超10%。值得一提的是,平高电气、天威保变、大连电瓷、中国西电等4只个股连续3天上涨。
  从资金流向来看,有6只特高压概念股近5个交易日呈现大单资金净流入的态势,它们分别为:平高电气(11993.18万元)、许继电气(5064.00万元)、天威保变(814.43万元)、风帆股份(668.61万元)、东方铁塔(363.51万元)和经纬电材(108.52万元)。
  从基本面来看,有6家特高压公司在2012年年报和2013年一季报的净利润均实现增长,它们分别为:平高电气、东北电气、中国西电、许继电气、电科院、风帆股份。其中,2013年一季度净利润增长幅度超过100%的有4家公司,它们分别为,许继电气(407.54%)、平高电气(206.51%)、启源装备(167.03%)和中国西电(121.30%)。
  据国家电网公司规划,到2015年、2017年和2020年,公司将分别建成"两纵两横"、"三纵三横"和"五纵五横"特高压"三华"同步电网,届时公司经营范围内特高压输电能力将达到4.5亿千瓦,可保证5.5亿千瓦清洁能源送出和消纳,每年可消纳1.7万亿千瓦时的清洁能源,替代5.1亿吨标准煤,减排二氧化碳14.2亿吨,减排二氧化硫150万吨。
  市场人士普遍认为,随着我国特高压技术不断成熟,特高压电网在能源传输中的地位也在不断凸显,更多线路逐渐推进,通过特高压电网未来的建设,相比2010年,2015年与2020年电力行业对中东部地区PM2.5污染将分别降低24%与41%。
  广发证券表示,特高压建设是未来电网发展重点,预计未来交流建设将呈现每年开工2条至3条的常态化运行,今年拟批复的"4交"线路主设备需求额约324亿元。特高压设备市场目前形成寡头垄断局面,据对主设备需求的估算,特高压形成批量之后平高电气预计年获约35亿元的GIS订单,中国西电预计获订单约101亿元,许继电气预计获29亿元直流设备订单,这些巨额订单有望对公司业绩形成持续拉动效应,进而对股价未来表现形成积极影响。

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