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引 等深港通真开了 再看这些股就晚了(附名单)  

2015-12-07 12:19:58|  分类: 股金中外 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“深港通”推出箭在弦上,分析称深港通将在今年年底或明年年初宣布,并在3个月技术准备后于2016年一季度启动。那么,一旦深港通开通,哪些板块或个股有望受益?投资者该如何布局?

  “深港通”推出箭在弦上


  近日,“深港通”再次成为A股投资者关注的一大热点。香港金融管理局总裁陈德霖12月4日对媒体透露了与证监会主席肖钢会面探讨的部分问题,其中包括沪港通以及深港通。就深港通,双方会面透出的信息是,两地监管部门已就此做了大量工作,开通只是时间问题。

  11月4日,央行刊登了周小川行长在5月27日的讲话稿,其中提到“去年股票市场推出了”沪港通“,今年还要推出”深港通“。”该表述的公开似乎意味着“深港通”有望在近期公告。另外,包括李克强总理和港交所总裁李小加在内的多位高层曾在今年表态会争取尽快出台“深港通”。

  平安证券预计,“深港通”将大概率在今年年底或明年年初宣布并在3个月技术准备后于2016年一季度或稍晚时候启动。华泰证券首席金融分析师罗毅也预测,12月深港通大概率会宣布,而在明年初深港通正式落地。

  “深港通”投资机会梳理

  对于投资者而言,最为关心的还是在深港通开通后将会有哪些投资机会?分析认为“深港通”的投资主线有五条:1)深交所上市的白马蓝筹股;2)QFII连续四个季度在深交所重仓标的;3)低估值、高股息率标的;4)A+H股折溢价明显标的;5)深港两市较为稀缺行业的龙头标的。这五类股票较大概率会在“深港通”开通后有较好表现。

  深交所上市的白马蓝筹股

  港资最爱“大白马”。沪港通开通这一年的时间,港资对沪股通的投资有啥偏好?香港投资者买卖沪股都需要通过香港中央结算公司进行资金清算,该公司是香港投资者参与沪股通的名义持有人。因此,通过分析今年第三季度前十大流通股股东中有“香港中央结算公司”的上市公司,可以得出港资的投资偏好。

  数据显示,港资对白马蓝筹股的偏好有加。截至今年三季度末,港资对139家标的公司的持股规模达到949亿元,其中持股市值最大的前5家公司是贵州茅台中国平安上海机场伊利股份长江电力,持股市值分别为125亿、96亿、50.6亿、49亿、44亿。从持股数量占流通A股比例来看,前五名分别为海天味业上海机场宇通客车上海家化福耀玻璃,占比分别为21%、16.7%、9.9%、6.7%、6.2%。

  统计发现,无论是从持股市值还是持股数量占流通A股比例来看,港资对优质白马个股的喜爱表现的淋漓尽致。而万科A格力电器广发证券招商地产宁波银行这些深市蓝筹这几天的大涨,与深港通的消息不无关系,一些嗅觉灵敏的资金已提早布局了。据此,筛选出了30家深市白马蓝筹股,名单如下:

 

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  QFII在深交所持续重仓标的

  分析认为,QFII重仓股也可作为投资者布局深港通的一个重要参考,因为这些个股是境外投资者按照他们的投资标准选择的,今后如果额度放开,这类股会更受青睐。

  我们统计2014年四季度到2015三季度这四个季度QFII在深交所的重仓标的。按照QFII持有市值占该股自由流通市值的比例仍高到低排序,之后选出每一季度QFII持仓占比排名前五十位的个股。然后,我们统计出在四个季度中均能排进这份TOP50榜单的个股作为QFII近一年在深圳市场特别偏好的个股组合。

 

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  低估值、高股息率标的

  鉴于QFII通常偏好低估值、高股息率的标的,我们在深上市的所有公司中筛选出PE小于30倍、PB小于4倍、且近 12个月股息率大于2.5%的股票组合如下。

 

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  A+H股折溢价明显标的

  目前深圳、香港两地同时上市的公司共19家。同时在两地上市的公司,在考虑汇率影响之后,按照同股同权的规律两者价栺应该相等。因此“深港通”简单的投资逻辑是买入相对于港股折价的深证A股,或买入相对于深股折价较大的港股。在这19家公司中,A股中19家股票均为H股对A股折价,因此港股存在低估的机会,可适当关注H股相对A股折价较大的股票包括浙江世宝山东墨龙海信科龙申万宏源、山东新华制药股份、经纬纺织机械股份中联重科等。

 

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  深港相对稀缺标的

  平安证券认为,长期来看,“深港通”的投资机会在于两地相对稀缺的价值,即结合深港两地的市值结极(上市公司构成)与投资者的风栺偏好,寻找稀缺性投资机会。

  深股较港股稀缺的行业板块主要是白酒(五粮液泸州老窖古井贡酒张裕A)、大众消费(双汇发展汤臣倍健顺鑫农业)、医疗领域(云南白药华润三九)以及公共事业(粤电力A建投能源宝新能源).

  港股较A股稀缺的行业板块主要是那些高成长且市值较小的高弹性板块,例如信息技术与网络科技股,以及博彩娱乐领域个股。

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