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A股三大“股神”详解暴涨暴跌逻辑 人民日报:震荡不改慢牛趋势 短期望冲击4000点 军工企业出手“互联网+” 中航工业打造联创平台  

2015-04-01 13:24:41|  分类: 财经动态参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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互联网++”正在中国大地焕发出生机。在十大军工企业之中,也已经有第一个吃螃蟹的人。

  3月31日,中国航空工业集团公司(中航工业)在北京宣布,中航联创平台——“爱创客”正式上线运行。这是“互联网+”行动计划提出之后,我国首个大型产业互联创新创业平台正式启动。这是十大军工企业中首家提出“互联网+”项目计划的公司,预计对于公司下属相关板块以及整个智能制造产业形成正面刺激。


 

  目标千亿产业规模

  中航电子兼中航联创董事长卢广山向上证报记者表示,中航联创平台的目的是,通过“互联网+开放创新+研发协同+智能制造”,打造我国最具价值的产业互联创新创业平台,通过互联网打造我国创新创业的升级版。

  据悉,中航联创平台早在于去年9月就已经成立,由中航电子、中航新兴产业投资公司、中航机载电子三家联合成立,注册资本7000万元。经过一年多的建设和试运行,注册用户和粉丝已达4万人。

  卢广山给记者展示出在“互联网+”之下,中航联创平台一片美好的未来。

  未来,中航联创平台将在全国主要区域经济发展圈布局建设5、6个运营分中心,集聚创业资源,激发创业活力,构建创业生态。预计经过5年的努力,到2020年,中航联创平台拟通过产业基金、创投资本、政府创新创业基金等各种投融资方式,累计投融资300亿元,催生创新创业产业项目的规模力争达1000亿元;通过10年的努力,到2025年,中航联创平台的累计投融资为600亿元,催生创新创业产业项目的规模力争达2000亿元。

  卢广山说,这个平台将给创业者提供低成本、便利化、全要素、全流程的创业服务。即通过产、学、研、融、用,将创新创业人才与产业发展“互联”,以此打通将创客的奇思妙想变成现实的渠道,搭接需求与资源的桥梁,解决创业者遇到的各种尴尬,让创新创业的道路不再那么遥远和漫长。

  实践“互联网+”战略

  工信部副部长怀进鹏当日说,今年政府工作报告提到关于互联网+、中国制造2025、信息消费等要密切与当前信息技术发展与传统产业融合,这对我国向中高端转型有重要指导意义。随着手机等移动互联网的发展,从计算机走向物的互联,对于生产和形态、产业的组合、以及资本与社会的关联,会带来全新的内容。

  据专家估算,未来的物物互联将会创造万亿的市场。去年中国互联网经济的产值达到14万亿,其中在芯片、集成电路产业占到3万多亿,而互联网经济的快速发展,不仅带动了芯片、集成电路、软件,同时也对制造业提出了新的要求,即设计的环节和生产、运营总体链条的打通。

  “中航联创作为集成的平台,把设计与创意、生产与制造、运营与管理,以及后台生产服务打造成一个生态环境,具有积极意义。”他说。

  中航工业董事长林左鸣表示,中航工业此时推出中航联创平台“爱创客”,是顺应“互联网+”的发展大趋势,落实国家两化深度融合、实施“大众创业、万众创新”战略、打造中国创业创新升级版的具体行动。“爱创客”承载着中航工业探索和实践“互联网+”战略的使命正式启航。按照计划,到2020年,中航工业将努力把中航联创平台打造成中国最具价值和最有影响力的产业互联发展平台,为产业转型升级、为创新创业转型升级探索出一条崭新的道路。

(责任编辑:DF155)

 

这一轮A股暴涨暴跌的逻辑究竟是什么?

  多年获新财富分析师第一的高善文、原公募一哥王亚伟、券商大佬管清友等A股“股神”们来为大家指点迷津。

  “蓝筹股非常强劲的上涨,也许随着政策预期的兑现需要得到一定时间的调整和修复;但是主题性、成长性、板块性的机会在今年绝大多数时间里甚至更长时间里都会受到市场非常热烈的追捧。”高善文说。

  3月30日,当国内A股市场正因为即将公布的有关“房地产重大利好消息”而出现蓝筹股集体暴涨之时,备受业界瞩目的安信证券2015年二季度投资策略会也在北京拉开的序幕。最受关注的则当属来自于安信证券首席经济学家高善文的季度宏观报告。

  “蓝筹股非常强劲的上涨,也许随着政策预期的兑现需要得到一定时间的调整和修复;但是主题性、成长性、板块性的机会在今年绝大多数时间里甚至更长时间里都会受到市场非常热烈的追捧。”3月30日,在安信证券的此次投资策略会上,高善文以这样一段总结性的结论完成了其长达两个多小时演讲。

  从五年前的报告提出“经济下滑至7%,A股迎繁荣”的“神”预言,到2014年8月提出的牛市“三级火箭”论,站在上证指数已然驻足近3800点这七年来的高位之时,高善文再度详解A股市场。

  “地产泡沫”与A股的“背离”

  或许是巧合。

  虽然3月31日下午,包括“降低二套房首付比例”以及“自住房营业税重大调整”等重大利好超预期突袭A股市场,但大盘大幅下跌1.02%。而创业板指数最高上涨近3%。

  这或许也正巧合呼应了高善文所述的“随着政策预期的兑现需要得到一定时间的调整和修复”、“但是主题性、成长性、板块性的机会在今年绝大多数时间里甚至更长时间里都会受到市场非常热烈的追捧”。

  不用怀疑国内A股市场的繁荣与地产市场命运走向的休戚相关。

  在3月30日当日的安信策略会上,高善文似乎终于找到了在过去几年时间中。A股资本市场与地产“泡沫”之间的另一种逻辑关系。

  “我们看2009年1月份到2011年5月份的两年半时间里中国资本市场的表现。”高善文表示,在这两年半时间里,在大类资产谱上,房地产价格创了新高,2011年5月份全国大中小城市房地产价格比2007年的高点还要高出许多,同期,中小板的指数创了历史新高,许多另类资产价格创了历史新高,高点比2007年底的高点还要更高,在两年半的时间里,把消费板块单独拿出来作为一个指数,消费板块指数创了历史新高。但是,在那两年半的时间里,上证指数到3478以后却止步不前。

  对于在2009年1月至2011年5月这两年半时间中,大盘指数之所以一直未能有所突破,其中非常关键的是大盘蓝筹股特别是银行板块表现大大落于其它板块表现。

  如果因为银行盈利在恶化,那么银行板块表现非常弱是容易理解的,但是实际上同期银行板块的盈利增长几乎每年都维持百分之二三十的增长。如果是流动性紧张导致的股价涨不起来,那为什么同期房价却涨得那么高?

  高善文坦言,当站在如今的时间点再次去理解当时的市场环境,有一种逻辑似乎能很好地解释这一“异象”。

  不得不承认,2009年下半年以后,中国资本市场一直在对着一个越来越大的房地产泡沫。2008年以后房价快速上升,如果房地产泡沫破裂了,对银行的打击一定是毁灭性的。

  “面对房价越涨越高,房地产泡沫正在形成,面对这种形成的威胁,市场Price in一个长期越来越大的房地产泡沫,由此形成的结果是房价越来越高,与房地产相联系的金融板块、地产板块的估值越来越低,这个时候市场关注的焦点已经不是短期盈利增长,而是长期之内这个体系能否存活下来,长期之内可能面临巨大的潜在的坏账压力。”高善文认为。

  “市场一直在Price in长期的房地产泡沫,一手房地产估价越来越高,一手是蓝筹股越来越低。”高善文表示也正是由于这一种“背离”关系的出现,才导致了前述2009年至2011年整个资本市场的“异象”,这也就形成了整个指数在2009年8月份以后止步不前。

  “如果这个解释是对的,把这个解释倒过来也一定是对的。”高善文表示,按照这一逻辑,那么房地产泡沫的风险一旦下降,地方融资平台风险一旦下降,蓝筹股的股价就会出现大幅度反弹。

  而这一逻辑在过去一段时间中,也似乎正在被大量事实所印证。

  2010年8、9月份,房地产市场经过调控和交易量触底,价格下来以后,2010年9-10月份房地产市场成交量再次起来,在这个背景下,2010年10月份蓝筹股经历了一轮暴动,指数从2500点涨到3000点。2012年7月份以后,房价经过下跌以后,房地产市场成交量从7月份以后开始反弹,一直弹到2013年年底,在这个背景下,2012年年底以银行为代表的蓝筹股暴动,上证指数从2000点涨到2500点。2014年8月份,在房价下跌和交易量连续萎缩的背景下, 9-12月房地产市场成交量急剧放大,在这个背景下,去年10月份、11月份蓝筹股出现了非常大的暴动。

  更看好成长股

  高善文认为短期之内经济的情况不太好,而且很可能比大多数人预期的还要差一些。

  在这个背景下,市场最直接的“期待”方式便是合理的预测政策刺激。

  “随着政策预期全部兑现以后,政策预期所刺激的盈利的预期能否兑现是有比较大的变数,在这个意义上讲,虽然相对短期之内政策的刺激可以维持市场,但是,再稍微往后看一看,政策刺激能否转为经济基本面的变化中比较大的变数,市场注意力和焦点转到这个变数的时候很可能面临一些问题。”高善文指出,从历史上来看,如果是完全由资金、由流动性、由风险偏好所推动的市场上涨,所有股票都会涨,但是,由此所推动的市场的上涨是阶段性的。

  “在市场风格上,经济趋势的恶化,至少是在短周期意义上经济趋势的恶化,在流动性相对比较宽松的背景下是有利于成长股的投资、有利于自下而上的选股、有利于主题类板块的投资,只有当经济基本面改善的时候,才有利于价值股的投资、有利于自上而下周期性股票的投资。”高善文表示,正是基于上述逻辑,在未来一段时间之内,如果经济预期在恶化,这种恶化在被兑现,表现很可能是蓝筹股需要调整,周期股更难有表现,而成长股表现则会相对更好,整个市场虽然也许非常活跃,但指数上涨空间特别是大盘股指数上涨就会受到很大约束。

(责任编辑:DF118)

 

人民日报:震荡不改慢牛趋势 短期望冲击4000点

 周二,A股再次上演“过山车”行情。早盘,沪指高开站上3800点大关,随后在其附近反复拉锯。临近收盘,空方占上风,大盘跳水翻绿。截至收盘,沪指报3747.90点,下跌1.02%;深成指报13160.66点,下跌0.25%,两市成交额近1.3万亿元。面对近期走势,市场各方分歧加剧。专家普遍认为,股市连续上涨本身有调整需求,短期风险释放后仍将随中国经济步入健康的“慢牛”通道。

  两市成交屡破万亿

  尽管很多地方正值春季,但中国股市似乎正在步入夏天。以上证综指为例,在最近的15个交易日中,有12个交易日以阳线报收,而曾经被认为是重要阻力关口的3800点,在3月31日开盘时即被轻松突破。从盘面上看,金融、地产、钢铁、国产软件、工程机械等板块近期也都呈现出良好的集体轮动态势。

  值得关注的是,随着大盘持续走强,两市交投也异常火爆。记者梳理发现,在3月16日至31日的12个交易日中,沪深两市成交总额超过万亿元的交易日高达10个,其中最高的一天两市成交额突破了1.4万亿元。同时,中国证券登记结算公司的最新数据显示,A股3月23日至27日一周内新增开户数为166.8万户,再创新高。

  北京科技大学管理学院经济贸易系主任何维达对本报记者表示,各路资金纷纷入场无疑印证了大家对股市的看好和持续做多的热情。

  “两会至今,决策层在工业、农业、环保等诸多领域都释放了重要信号,稳增长的意图十分明确。例如刚颁布的楼市新政。更重要的是,人们借此看到了政府不会让房地产市场拖累整个宏观经济的决心。”何维达说。


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数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-31

  调整之“狼”是否逼近

  当人们在为股市的上涨欣喜时,也免不了为忽然而来的“跳水”而忧虑。周二下午2时刚过,大盘突然“变脸”,上证综指在15分钟之内大幅跳水近60点,许多个股之前占领的“高地”纷纷得而复失。

  调整之“狼”真的来了吗?牛市趋势会出现反转吗?其实,无论牛市还是熊市,“有涨有跌”历来是股市的常态。在何维达看来,前期的持续上涨已经让股市积累了较多的做空动能,即股市自身也有调整需要。

  就长期而言,何维达并不认为震荡回调就是牛市趋势的终结。“必须注意到,中国经济还有很多亮点。首先,虽然新常态下很难再出现两位数的增速,但7.4%的增速在全球仍属于非常高的;其次,中国经济的发展方式正在发生深刻变化,经济质量效益的提高将为可持续发展积蓄力量;最后,近期亚投行及‘一带一路’战略受追捧表明新常态的中国被世界多数人所接受,相关合作的顺利进行也将为中国经济注入良好预期。”何维达分析。

  业内人士大多认为,支撑当前牛市的逻辑并没有变,即:从短期看,政府正在使用“工具箱”来保证经济运行处于合理区间;从长期看,随着一系列深化改革措施的持续推进,转型后中国经济潜力的释放让市场充满了积极的预期和想象空间。

  短期有望冲击4000点

  然而面对短期冲高回落的走势,市场各方的分歧正在加剧。东吴证券预计,短期内沪指有望突破4000点关口甚至更高,二季度创下新高后或将面临一次重大调整,判断这个时点需要密切关注债务风险的前瞻性信号。摩根大通则担心,持续增加的杠杆、经济增长的结构性弱点、美联储的资金不再廉价等不利因素将影响整体新兴市场资产在中期阶段内的表现。

  “从去年11月份起开始至今,只有半年时间,而牛市是一个较为长期的趋势。不会刚出现半年就戛然而止。目前,沪指距离4000点只有一步之遥,未来很有希望突破这一关口。”何维达预计,上证综指今年年底很有可能攀升至5000点左右,但这将是一个反复震荡的过程,阶段性的回调也是完全正常的。

  对于后市的操作策略,专家建议广大投资者应始终保持理性,切忌盲目“追涨杀跌”。“事实上,参与股票交易时,你不可能做到在最低点买入并在最高点卖出,因此应见好就收,只要收益达到自己原先的预期即可。投资者应在注重防控风险的同时,关注那些具有长期投资价值的标的,在调整到位时可以适当逢低介入。”何维达称。

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