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引 证监会三大重磅表态对下周A股影响  

2016-03-26 22:46:06|  分类: 财经动态参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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李大霄认为,*ST博元[0.00% 资金 研报]的退市,会让投资者对市场的风险意识度有所提高,远离“黑五类”股票,买蓝筹好股,是投资者应该选择的大方向。

在武汉科技大学金融证券研究所所长董登新看来,*ST博元是中国股市因法人犯罪而被强制退市的第一例。以往A股退市都是财务不达标而退市,而*ST博元则是因为重大违法犯罪而退市。这是性质绝对不同的两类,它释放出两大信号:监管层终于腾出手来严打财务造假和证券犯罪,将对垃圾股爆炒及炒壳重组游戏构成威慑。 

凤凰财经讯 3月25日证监会例会对三大重磅消息进行了回应。针对“十三五”规划纲要删除“设立战略性新兴产业板”的问题,中国证监会新闻发言人邓舸说,设立战略新兴板还要做深入研究论证,对于尚在研究中的具体工作,没必要列入纲要。

邓舸说,加快培育和发展战略性新兴产业,一直是国家既定的战略方针。证监会始终重视支持战略新兴产业的发展,随着多层次资本市场建设的推进,资本市场对战略性新兴产业的支持力度肯定还会不断加大。

他说,“十三五”规划纲要是判断未来5年的发展大趋势、确定大方向、明确要办的大事。设立战略新兴产业板的具体问题,还要做深入研究论证。对于尚在研究中的具体工作,没有必要列入纲要。

针对近日场外配资营销的问题,邓舸说,近期,证监会在日常监测中关注到,一些新型场外配资活动有所抬头,个别场外配资机构变换手法、巧立名目,借助个人账户及新型技术手段,以“投资顾问”、“我出资,你炒股”、“虚拟买卖”等方式宣传诱导投资者参与违法证券期货业务活动。

对此,证监会已按照有关要求,对相关主体立案调查,如涉嫌犯罪将及时移送公安,持续保持对违法证券期货业务活动的高压态势。

邓舸说,在既往场外配资个案中参与者以中小投资者居多,不少个案出现指令丢失、交易差错、债务争议、甚至本金挪用等风险,给投资者造成损失。

他提醒投资者,通过非法渠道进行证券期货交易,自身权益无法得到有效保护。投资者要提高风险防范意识,主动拒绝场外配资等非法证券期货经营活动,依法开立账户、开展投资,不要委托证券期货经营机构之外的其他机构处理证券期货交易委托指令。

中国经营报最新一期相关报道中采访业内人士对于配资炒股看法,“对于配资方而言,由于有对赌协议的存在,并且由于其对于配资买股的股票品种限制,只要出现股价下跌,保证金难以覆盖其风险的时候,配资方就会在二级市场上迅速卖出股票,进行强制平仓,从而实现对于资金的风险控制。”江瀚认为,但由于保证金杠杆交易的存在,让市场的投机性增大,投资者非理性投资的情况将会更为普遍,从而诱发像去年上半年非理性股票投机现象的出现,这一点值得警惕。

“对于整个资本市场而言,配资与保证金交易,将会给市场参与机构带来更多的盈利与交易量,从促进市场活跃度的角度来说是有益的。但是配资的大量存在,使得市场的整体风险系数上升,中国资本[0.00%]市场一直以来都不是一个成熟的资本交易场所,投机已经成为整个市场在目前阶段的主要特征,因此6倍乃至以上的杠杆配资所带来的风险放大效应,以及对整个市场情绪的影响更大。配资的风行将会对市场的整体稳定性带来负面的作用。”江瀚说。

另外,近日有媒体报道,监管层已经列出了一份三四十家问题公司的“黑名单”,将推动这些不合格的公司退市。

对此,邓舸说,上述报道严重失实。根据证券法相关规定,证券交易所是实施退市制度的责任主体,依法履行退市工作职责。上市公司退市与否,均应在有关规则、程序下依法合规进行。

据华夏时报最新分析报道称,尽管证监会明确给出了否定的答案,但监管旋风已然刮起。

“去年就流传几十家‘黑名单’了,但后来很多公司都相继复牌了,这次所谓的名单应该还是炒冷饭。”深圳某私募基金负责人对本报记者分析称,监管层要一家公司退市,至少需要经历一年半载的调查,每家公司情况不同,调查时间上和结果都可能不同,而且也不需要与地方官员商讨,只需上市公司审核委员会同意。

2014年末,证监会出台了更严格的退市安排规定;其中,有重大违法行为的公司,或财务指标或交易数据不能达标的公司,必须强制退市,不过这一年多来退市的仍屈指可数。

英大证券研究所首席经济学家李大霄对《华夏时报》记者表示,退市制度说了25年,但现在才真正起步,未来退市的公司越来越多将是大概率事件,不光是与新证监会主席上台有关系,这也是证监会一直推行的政策导向,让市场资源真正得到有效配置。

李大霄认为,*ST博元[0.00% 资金 研报]的退市,会让投资者对市场的风险意识度有所提高,远离“黑五类”股票,买蓝筹好股,是投资者应该选择的大方向。

在武汉科技大学金融证券研究所所长董登新看来,*ST博元是中国股市因法人犯罪而被强制退市的第一例。以往A股退市都是财务不达标而退市,而*ST博元则是因为重大违法犯罪而退市。这是性质绝对不同的两类,它释放出两大信号:监管层终于腾出手来严打财务造假和证券犯罪,将对垃圾股爆炒及炒壳重组游戏构成威慑。 

事实上,刘士余刚上任不久,就有消息称其公开发声时表态,首要任务就是监管。同时,刘士余指出,只有保护好中小投资者的权益,才能促进资本市场稳健发展。资本市场的发展必须坚持市场化、法制化这一根本方向。

下一个会是谁?

市场都在猜测,下一个退市的公司会是谁?此前,金亚科技[0.00% 资金 研报]将成为创业板退市第一股的“呼声最高”。在今年1月18日发布的自查报告中,金亚科技承认财务造假。

但成都本地一位消息灵通人士则告诉记者,金亚科技很快将复牌,退市风险暂时应该解除了,不过不代表以后不会退市,要看业务进展,因为公司传统机顶盒业务中所谓新收购的业务都很空。

据统计,目前,涉嫌信披违法违规被证监会立案调查而存在暂停上市风险的公司有:仰帆控股、深华发A[-0.86% 资金 研报]、瑞奇股份、嘉寓股份[-1.98% 资金 研报]、登云股份、大有能源[1.27% 资金 研报]、*ST舜船、S前锋;涉嫌信披违规的有宏达新材[0.00% 资金 研报]、恒康医疗、得利斯[-2.44% 资金 研报];涉嫌违反证券法律法规的有益盛药业[-1.10% 资金 研报]、宝利国际、安硕信息、恒顺众昇、福建金森[0.33% 资金 研报]、北大医药、圣莱达[-4.61% 资金 研报]

“目前证监会的调查结果都没出来,要去猜测谁是下一个退市的公司很难,也没有一个参考的标准。”上述券商投行人士称。不过从上述这些公司股票价格走势来看,目前尚未出现与*ST博元一样因个股原因脱离市场走势而大起大落的异样,均与大盘走势雷同。

近期还有几家公司相继解除违规退市风险警报。3月24日,京天利在投资者关系互动平台上表示,公司已消除暂停上市风险,亦无退市风险。3月21日,荣丰控股[2.71% 资金 研报]收到处罚决定书,证监会在2014年7月开始的立案调查结束,对公司予以警告和做出了罚款,但公司不会被暂停上市或终止上市。证监会2月份对亚太实业[4.95% 资金 研报]出具的调查结果也相似,只是罚款和警告。

此外,*ST云网也因为业务亏损和转型失败,处在保壳的边缘,在被监管机构立案调查后,该公司已经连续发布了81次风险提示,创出A股新记录,公司实际控制人孟凯因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查尚未结束,至今隐身海外未归。

*ST云网表示,如果上市公司存在2015年公司净利润、净资产继续为负值,以及2015年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告中的一项,*ST云网将面临股票退市风险,目前正在推进重组工作。

值得关注的是,在*ST云网的前十大股东中,机构投资者已全部退出,与*ST博元一样,主要是个人投资者的炒作。

对下周A股走势,私募和公募均表达了乐观的看法。

星石投资管理有限公司总经理杨玲认为,当前的市场环境有利于提升市场的参与热度。但是市场情绪的恢复还不稳固,短期走势有可能较为波折,尤其是大盘到了3000点关口附近,反复震荡整理不可避免。经历了深幅调整之后的A股已经凸显中长期投资价值,当下正是投资者参与并分享未来市场收益的良好时机。

政策面表现出呵护资本市场、提振市场信心的态度。战略新兴板需要深入研究论证,转融资业务“恢复”并下调费率等,均体现了监管层稳定资本市场的意图,有利于提振市场情绪。

资金面较为宽松。央行继降准之后全面下调MLF各期限询价利率,说明货币政策稳健偏松的基调不改,整体资金面不成问题。关键是资金入市动力不足。尽管近期市场成交量有所放大,但仍处于存量博弈阶段。

经济层面出现一些向好现象,逐步打消市场对于经济硬着陆的担忧。3月中上旬主要城市的房地产销量同比上涨81%,一线和二线城市的库存继续下降,房地产销售带动投资回升的趋势有望持续;3月中上旬发电耗煤增速出现回升迹象,意味着工业经济领域改善,但持续性需要继续观察。

国际方面,近期美联储加息预期升温,预计加息影响的边际效应递减。继3月美联储FOMC会议决定维持原有利率不变的声明之后,近期FOMC委员开始加强市场沟通,再次提升了美联储加息的预期,不排除美联储4月或6月加息的可能性,其中6月加息的概率较大,但是再次加息的影响效应会远远低于去年12月那样的冲击。美联储3月暂缓加息使得外围环境获得了难得的喘息窗口期。

“这次大家的预期出奇一致,认为反弹没有结束,然后都看空中长期市场。”专户基金经理说,虽然他并不认为目前的行情是反转,但也不急着“撤退”。

“其实我们仓位一直都很高。”深圳某公募基金投资总监表示:“近期的上涨主要源于市场预期的修复,包括监管层的态度、国内外环境的转变等。市场情绪变了,以前跌怕了,但大家好像已经恢复过来,变得乐观积极。这波行情我看到3000点至3200点。需要注意的是,一旦存量资金加仓完毕,而增量资金入市意愿有限,现在的状态可能被打破。”

谈到目前市场的风险,杨玲认为,市场环境偏暖,影响市场走势的最大因素是市场信心不足,投资风险偏好较低。市场主要担忧两点:一是经济出现断崖式下滑,但是这种风险发生概率很小;二是通胀持续走高制约货币政策宽松空间,从2月通胀情况还不能得出这种结论,但是不排除这种情况发生。

北京大君智萌投资管理有限公司董事长吕长顺则表示,市场已经初步企稳,只要股市在制度层面维持一定的稳定性,暂时看不到较大的风险点存在。

综合技术分析,市场人士分析认为,短线大盘还是处于方向选择的时点上,上下突破量能是关键。下周,上关注3060点附近压力,下关注2930点附近支撑,在大盘未突破3060点前,仍将维持箱体运行。

操作上,大盘站上5日线,轻仓者可逢低关注前期滞涨低价股的交易性机会;若大盘跌破10日线,则重仓者逢高减持短线获利盘,轻仓者观望为主。 这波反弹能有多高?时间多长?很难有人说清楚。据了解,尽管目前私募分歧较大,相对谨慎,整体加仓幅度不大,但公募基金经理似乎普遍乐观。“凭直觉,反弹还没有走完。”多位基金经理表达了类似的观点。


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