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引 雄安新区概念股冲高回落:每次反弹都该出货?1500亿最活跃最勇猛资金被套在高位  

2017-04-26 00:38:24|  分类: 国家级新区 |  标签: |举报 |字号 订阅

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凤凰财经讯 雄安新区概念股早盘再现久违的大涨,盘中最先冀东装备涨停,股价创历史新高,之后建投能源、先河环保、渤海股份、廊坊发展、金隅股份等8股陆续涨停,除涨停个股外,20多只个股涨幅超过5%;无下跌个股。

午后开始走弱,廊坊发展、韩建河山、先河环保、渤海股份、青龙管业、中持股份、建投能源等涨停板相继打开。整个板块快速走弱,目截止收盘,冀东装备、廊坊发展、青龙管业三股封住涨停,沪指也承压涨幅缩窄。

部分雄安新区概念股收盘情况

部分雄安新区概念股午盘情况

以上两表为午盘及收盘的雄安新区概念股情况,从此前媒体分析来看,雄安新区概念股套了好多钱(名单附后),相关主力都有解套要求,因此,或可以判断部分雄安新区概念会有几波反复的过程,前期未来得及出货的主力或在借反弹出货。

雄安概念阵亡名单:1500亿最活跃最勇猛资金被套在高位

雄安概念股从“千金难求”变成了“降价甩卖”;个别股民也在抱怨,雄安概念从“千年大计”演绎成了“千年大坑”。

从4月5日A股市场全新的“雄安概念主题”横空出世,到21日收盘的13个交易日里,我们见证了股票二级市场的痴迷、癫狂、痛苦、抱怨。粗略统计,A股市场中至少有1500亿市场最活跃、最勇猛的流动性资金,战败在雄安概念之下。

然而,置身其中的私募、公募、游资还在期待,雄安概念的第二波反击。还有第二波吗?无论散户还是私募公募资金,仍然对雄安概念股抱有很大热情。

阵亡名单泄露了哪些股票?

在严厉的监管之下,雄安行情噶然而止,纷纷转而暴跌。接着次新股倒下了,一周5个跌停几近腰斩的不在少数。

网友整理了一份雄安概念股阵亡名单:

12.jpg

附表

雄安概念套牢盘还有翻身机会吗

一位不愿具名的机构投资总监表示,雄安新区被官方媒体定调为“千年大计、国家大事”,短期内对相关受益公司的业绩不会产生太大影响。然而,短期炒作已经使相关概念股的股价远远超出了合理的价值区间,被机构卖出甚至清仓并不意外。但从长期角度看,雄安新区作为对标深圳特区和浦东新区的国家级新区,必然将带来包括基础设施建设、环境治理、园林景观、高端高新产业等在内的一系列投资机会。

相对于公募基金、私募等资金方,券商分析师则相对乐观许多,毕竟这些研究所不用为资金的短期净值回撤负责,但其相对中长期的观点仍值得借鉴。

华泰证券认为,雄安新区是“千年大计、国家大事”,是一座以新发展理念引领的现代新型城区。生态优先、绿色发展是新区建设过程中主要坚持的原则,建设绿色智慧新城、打造优美生态环境是七大重点任务中的首要任务。重点布局六大方向:环境治理、清洁能源、绿色智能电网、生态园林、海绵城市与综合管廊、绿色建筑。

兴业证券研报称,打造水城共融的生态城市是建设雄安新区的七大重点任务之一。白洋淀是华北平原最大的淡水浅湖型湿地,也是大清河流域重要的蓄洪滞洪洼淀,紧邻北京和天津,地理位置重要且敏感,作为雄安新区的核心水资源环境,是打造生态城市的重要抓手。新区水生态投资包括流域水环境治理力度等3个方向,总投资规模超800亿元。

当然,多数机构的研报都没有忘记提示一个风险:雄安新区建设不达预期。

任泽平:战略性看好雄安新区股市里的机会不只一波

“什么叫现金为王,有多少人一辈子能够挣一千万?”“ 我预计雄安新区的投资规模将是万亿级的。”本期经济观察报首席记者欧阳晓红对话方正证券首席经济学家任泽平。这位目前A股市场最牛卖方分析师2016年从国泰君安辗转到方正证券,现在的他表示不在乎非议,只想安心的做他最热爱的宏观研究,专访中他透露他一天工作15、6个小时非常正常。

暴风截图20174123125558_副本

方正证券首席经济学家任泽平

提问一:如何看待雄安新区的建立与发展?

私享一:我预计雄安新区的投资规模将是万亿级的

对于像雄安的话,我们肯定是看好的,为什么呢?因为我们在4月5日去调研,去看了,那个地方真是一张白纸,一张白纸好画最美的蓝图,那个地方如果说把央企和在京高校过去,绿色的硅谷,跟一些比较好的,改革开放的政策做成一个新的试验田,我觉得雄安新区应该是在股票市场不是一波的机会,会不断地通过政策,包括落地,推进炒预期,虽然大家有分歧,但是我们对雄安新区是战略性的看好。

我们预计雄安新区加京津冀的投资规模是万亿级的,比如说去年12月份发改委批的城际铁路是2500亿,二机场周边的临空经济区就是2000亿,这就将近5000亿,加上雄安新区的建设,肯定是万亿级的。这对经济的带动是非常明显的,而确实呢,这个地方的轨道交通确实需要通起来,中国这样的人口大国,这种城际铁路,高铁确实是有规模优势的。

提问二:2017年的股市的结构性机会出现在哪里?

私享二:2017年股市市场将震荡上升,呈结构性牛市

应该说过去半年市场上分歧很大,有人看空经济,看空股市,看空房地产,以我们为代表的是旗帜鲜明的对经济乐观,对股市战略性的看结构牛市,对房子我们也不悲观。对于股票市场我们的判断就是震荡向上,结构性牛市,推三个方向,一个是新周期,第二是推低估值真成长,第三是推改革相关的主题。

对于港股,过去这些天涨的主要是跟中国经济有关的标的,还是反映了大家对中国经济的这样一个信心的逐渐恢复,所以,我觉得我们看多A股跟看多港股的逻辑是一样的,就是对中国经济的看好,港股因为便宜,率先涨,港股指数涨了30%,A股基本是震荡的,因为毕竟是存量博弈,但是基本面很好,一个是企业的盈利在不断地恢复,供给出清需求复苏。第二是以一带一路,雄安新区,包括混改等这些改革超预期带动的风险偏好,对于A股我们是偏乐观的,我们的策略是什么呢,叫每一次回调都值得买入,说得性感一点,叫每一次回眸都令人心动。

还有第二波吗?

“当然,这可是千年大计。”在接触中,无论散户还是私募公募基金,仍然对雄安概念股抱有很大热情,他们的投资思路和策略都很一致,而券商投研人员对于雄安新区的受益概念股的挖掘仍在持续不断的进行当中。也有私募机构表示,很多雄安资金目前是多杀多,不能盲目乐观。

其实,交易永远没有正式结束的时间,市场不会强迫你退出交易。除非你拥有超然洒脱的心态结构,不以吃到最后一个铜板的方式结束交易,否则你可能变成被动的输家,成为人生赢家的交易变量。

既然如此,那么投资者应该如何精准布局雄安新区呢?

东兴证券表示,东京湾地区是狭义上的雄安新区、广义上的京津冀地区最佳的发展标杆。有别于长三角和珠三角,京津冀地区第三产业基础较为薄弱,河北地区的产业格局以钢铁、煤炭等重工业为主,同时污染水平相对更高,这两点与1974年以后的东京湾非常相似。与长三角沪-宁-杭、珠三角广-深已成型的多心多核模式不同,京津冀的多核心模式仍处于规划或建设期。未来北京-雄安-滨海的经济发展三角规划有望形成京滨及京叶级别的核心经济带。

具体投资标的可关注:1.环保相关的京津冀本地股如首创股份(600008)和创业环保(600874)有望成为雄安新区环保治理领域受益的核心标的;2.基建方面,考虑到水泥具备运输半径限制,因此优先考虑京津冀本地水泥股,即金隅股份(601992)和冀东水泥(000401);3.智慧城市建设方面,我们认为城市云、智能交通和5G有望率先发展,建议关注常山股份(000158)、海康威视(002415)和信维通信(300136)。

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